Een lid toevoegen en uitnodigen
Een lid toevoegen gaat in twee stappen: eerst leg je de persoon vast, daarna geef je die persoon een account voor het portaal en de app.
- Voor
- Operations, Platform Lead
- Waar
- beheerconsole
Voordat je begint
- Het bedrijf staat in Doory.
- Voor de tweede stap (een account geven) heb je beveiligingsrechten nodig. Lukt het niet, vraag het dan aan je Platform Lead.
Stap 1: de persoon vastleggen
Pad: Members › Companies › het bedrijf › Add Member
- Vul Contact Name in en een e-mailadres of telefoonnummer.
- Vul eventueel de functie in bij Title.
- Werkt je gebouw met iLOQ, kies dan of het lid meteen een sleutel krijgt.
- Klik op Create Member.
Veel leden tegelijk? Gebruik Bulk Upload met een csv-bestand met de kolommen Full Name, Email, Telephone Number en Title. Er gaan dan nog geen uitnodigingen uit.
Alle leden van het gebouw zie je onder Members › Members, met hun bedrijf, of ze een account hebben en wanneer ze voor het laatst zijn ingelogd.
Stap 2: een account geven
Open het lid en klik op Invite User Account.
- Kies de rol: Company Admin voor wie het team van het bedrijf gaat beheren, Employee voor de anderen.
- Kies hoe het lid toegang krijgt:
- Send Invite: het lid krijgt een uitnodiging per e-mail.
- Copy link: je kopieert een uitnodigingslink en stuurt die zelf door. Er gaat geen e-mail uit.
- Or set a password yourself: je maakt het account direct aan met een wachtwoord. Laat het veld leeg om er een te laten maken, en klik op Create account.
Bij een zelf ingesteld wachtwoord zie je de inloggegevens één keer. Kopieer ze met Copy login details en geef ze aan het lid.
Wat er daarna gebeurt
- Met een uitnodiging maakt het lid zelf een wachtwoord aan en gaat akkoord met de voorwaarden.
- Met een zelf ingesteld wachtwoord vraagt Doory het lid bij de eerste keer inloggen om akkoord te gaan met de voorwaarden.
- Een uitnodiging is zeven dagen geldig. Een nieuwe link of uitnodiging maakt de vorige ongeldig.
Een rol wijzigen of een lid verwijderen
- De rol wijzig je op de pagina van het lid, onder Account Information, en sla je op met Save.
- Delete Tenant haalt het lid uit het bedrijf. Het account wordt uitgeschakeld en de toegang ingetrokken. Het lid staat daarna onder Removed Members op de bedrijfspagina.
Goed om te weten
- Heeft iemand al een account bij een ander bedrijf, dan kan het niet worden uitgenodigd. Een account hoort bij één bedrijf.
- Het aantal actieve accounts mag niet hoger zijn dan het aantal werkplekken in de contracten van het bedrijf.
- Uitnodigen vanuit de lijst Members maakt altijd een Employee. Wil je een Company Admin, nodig dan uit vanaf de pagina van het lid.
- Een welkomstmail stuur je los met Send Welcome Email.